【智庫編譯】原文：哈德遜研究所（Hudson Institute），作者 Jason Hsu、Heberto Limas、Chris Gorin，原文標題：Tools of Leverage: Preserving US and Allied Leadership in Semiconductor Equipment，原文日期：2026年11月11日，原文鏈接：https://www.hudson.org/technology/tools-leverage-preserving-us-allied-leadership-semiconductor-equipment-jason-hsu
執行摘要
半導體製造設備是全球芯片產業的支柱。沒有先進的製造設備，就不可能生產先進芯片。美國及其盟友在這一領域佔據主導地位：美國的應用材料、泛林集團與科磊，荷蘭的阿斯麥，以及日本的東京電子，是全球最大的半導體設備製造商。中國是全球最大的半導體設備買家，約佔全球設備銷售額的三成，這讓美國及其盟友握有強大的槓桿。然而，這一領導地位正面臨威脅：關稅、許可審批拖延、人才短缺與需求不足等問題，正在削弱美國及其盟友的設備產業；與此同時，中國正大力扶持本土設備製造商，試圖擺脫對外國設備的依賴。本報告認為，美國應該把半導體設備當作戰略資產來對待：以產業政策支持本土設備製造商，與盟友協調出口管制，堵塞管制漏洞，並投資人才與執法能力，保住美國及盟友在這一關鍵領域的領導地位。
一、美國及盟友的領導地位
半導體設備市場高度集中。全球最大的五家設備製造商——應用材料、阿斯麥、東京電子、泛林集團與科磊——控制著市場的大部分份額。這些企業的優勢來自數十年的技術積累：極紫外光刻機只有阿斯麥能夠生產；先進蝕刻與沉積設備主要來自美國企業；檢測設備則由科磊主導。中國雖然是最大的買家，但對外國設備的依賴程度仍然很高。中國的芯片製造商，特別是中芯國際，依賴進口設備生產先進芯片。沒有外國設備，中國就無法大規模生產先進製程芯片。
二、削弱領導地位的約束
儘管美國及其盟友在設備領域佔據主導地位，一系列國內約束正在削弱這一優勢。首先是關稅：美國對進口零部件與材料加徵關稅，推高了設備製造商的成本，而設備製造商的供應鏈遍布全球，關稅直接侵蝕了它們的利潤。其次是許可審批：新建工廠與擴建產能需要經過漫長的環境評估與許可程序，拖延了投資。第三是人才短缺：美國缺乏足夠的工程師與技術工人來支持設備產業的擴張。第四是需求不足：美國本土的芯片製造產能仍然有限，設備製造商在本土市場的客戶基礎較小，必須依賴出口維持規模。這些約束疊加在一起，正在削弱美國設備產業的競爭力。
三、出口管制的成效與局限
出口管制是美國及其盟友最重要的槓桿之一，而且已經取得成效。對極紫外光刻機的管制阻止了中國生產最先進的芯片：中芯國際至今仍停留在7納米製程，依靠深紫外光刻機多重曝光，成本高、良率低，無法大規模生產。對高帶寬內存的管制也限制了中國人工智能實驗室獲取先進芯片的能力。然而，出口管制也存在明顯的局限。第一，管制推動了中國本土化：中國政府投入巨資扶持本土設備製造商，中微公司、北方華創等企業的技術水平正在快速提升，逐步蠶食外國設備商在中國市場的份額。第二，管制引發盟友摩擦：荷蘭與日本的設備製造商依賴中國市場，管制讓它們損失了數十億美元的銷售額，盟友對進一步收緊管制有所保留。第三，成熟製程存在漏洞：管制主要針對先進製程設備，成熟製程設備仍可出口到中國，中國得以擴大成熟製程產能，並在全球市場上傾銷。第四，執法存在缺口：管制規則複雜，執法資源不足，違規行為難以追蹤。第五，管制的目標與標準不夠明確：企業不清楚哪些技術會被管制，也不知道管制的依據是什麼，這削弱了管制的公信力。
四、中國本土設備商的崛起
中國本土設備製造商正在快速崛起。中國政府通過「大基金」等產業政策，向本土設備商提供巨額補貼與採購支持。北方華創已成為中國最大的本土設備製造商，在蝕刻與沉積設備領域取得進展；中微公司在先進蝕刻設備方面贏得了中國晶圓廠的訂單。中國本土設備商在中國市場的佔有率持續上升，雖然在最先進的設備領域仍落後於外國同行，但在成熟製程設備領域已經具備競爭力。如果這一趨勢持續下去，中國將逐步減少對外國設備的依賴，美國及其盟友的槓桿也會隨之減弱。
五、六項建議
本報告提出六項建議，以保住美國及盟友在半導體設備領域的領導地位。第一，制定產業戰略，對設備製造商提供有針對性的激勵措施，包括類似《芯片與科學法案》的支持，幫助美國設備商擴大產能與研發投入。第二，與盟友談判建立多邊出口管制機制，確保美國、荷蘭、日本與其他盟友的管制規則保持一致，避免中國利用盟友之間的差異獲取設備。第三，明確出口管制的目標與標準：管制應當服務於清晰的國家安全目標，並公布透明的審批標準，讓企業能夠預測管制的範圍。第四，加強執法，堵塞漏洞：投入更多資源追蹤違規行為，收緊成熟製程設備的管制，防止中國通過第三方獲取受管制設備。第五，擴大人才供應：增加科學、技術、工程與數學領域的教育投入，並改革移民政策，吸引全球頂尖工程師來美國工作。第六，降低成本，簡化許可程序：為設備製造商提供關稅減免，縮短工廠建設的審批時間，降低在美國生產的成本。
結論
半導體設備是美國及其盟友在與中國的科技競爭中最強大的槓桿之一。美國及其盟友在這一領域的領導地位並非理所當然：關稅、許可、人才與出口管制等問題正在削弱這一優勢，而中國正全力扶持本土設備商，試圖擺脫依賴。美國需要把半導體設備當作戰略資產來對待：以產業政策支持本土製造商，與盟友協調管制，堵塞漏洞，投資人才。只有這樣，美國及其盟友才能保住在半導體設備領域的領導地位，並在未來的人工智能競賽中保持優勢。
（原文：哈德遜研究所，作者 Jason Hsu、Heberto Limas、Chris Gorin，原文標題：Tools of Leverage: Preserving US and Allied Leadership in Semiconductor Equipment，原文鏈接：https://www.hudson.org/technology/tools-leverage-preserving-us-allied-leadership-semiconductor-equipment-jason-hsu）
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